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El detective Jin Saeki y Kanon, la chica a la que Jûzô Haikawa crio, se dirigen a Kuratsuchi, la tierra natal de Haikawa en Hokkaido, para desentrañar el misterio de su identidad. Una vez allí, descubren la terrible Matanza de los 33 que perpetró un tal Shûji Inuyama. Inuyama, que había nacido con deformidades en el rostro y se había alejado de todo el mundo a excepción de un niño con cicatrices similares a las suyas, fue a las montañas tras el incidente para suicidarse. Allí, dejó tras de sí un triste poema de despedida y la historia de los demonios de Rikka, que raptan a los niños. Todavía muy lejos de la verdad, Jin y Kanon se adentran más en la oscuridad, donde les esperan las ansias asesinas de un atacante con el rostro cubierto de cicatrices...
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